建材市场调研报告

1、市场整体概况

市场整体概况 金东山建材市场*区域位置 2期 街区+大卖场 市场名 *建筑形式 开发区 街铺+大卖场内铺 铺位形式 76000㎡（50000㎡大卖场、20000㎡仓市场规模 储中心、6000㎡商务配套服务区） 商户数 总的商户数，各经营分区商户数 铺位数 总铺位数 卖场外主通道9m；卖场里面通道宽度一致约3.5m 楼层及单层面积 层高 4层（单层均在1万㎡左右） 4.2—4.8米 主次通道 中央空调 无 出租率 100% 一楼（五金、线材、板材、油漆）二楼（地使用率 77% 楼层及经营分区 板、木雕、楼梯）三楼（门业、整体橱柜）四楼（灯饰、电工电料） 中庭与垂直交通 铺位装修情况 铺位配置 出入口 市场性质 开业时间 市场整体经营状况分析 2个 零售60%，批发40% 2010年6月26日 有中庭，2部观光电梯、4部直升货梯、12部自动扶梯 客户根据自己所需面积在卖场内自己隔断等 电话宽带、水电等 交易模式 商圈半径及客户构成 营业时间 零售、批发 宜昌周边、宜昌下级县城 早上8点—晚上6点 金东山装饰建材市场二期位于宜昌开发区大连路与珠海路交会处，上承小溪塔，下接伍家岗，距离市中心路程最短，紧临宜黄高速公路、三峡专用公路、318国道路口，距高速公路路口第 1 页 共 9 页

仅三分钟车程，区位辐射优势强劲，对于建材批发商与零售商而言地理位置极佳。另外，金东山装饰建材广场项目受益于宜昌市政府政策支持，市交通部门已表示将在现有31路大巴、龙泉至小溪塔小巴、鸦鹊岭至小溪塔小巴等三路车的基础上，增加直达金东山装饰建材广场的2-3路公交车，同时将现定金东山市场门口始发的6路公交车延伸至金东山装饰建材广场。因此，金东山装饰建材广场区位优势可谓是得天独厚，交通便利、人气汇聚使得市场商业价值不断升级。该市场为原金东山建材市场一期的搬迁，市场的整体布局设计比较合理、配套设施也比较完善（直升电梯、手扶电梯、步行楼梯、货梯、大型停车场、仓储、银行、物流中心等）在商户引进上主要偏向品牌商户、装修档次比较高、现场购物环境也比较好（除有宽阔中庭外还在每层靠中庭周边摆放有座椅为顾客提供短暂的休憩），比较符合现在商业卖场的购物理念。因是从原一期搬迁的商户生意还是比较稳定。

2、绘图

1) 市场区位图: 在城市地图中标明市场的位置，并用文字分析说明所处的城市区位及地段特点。

2) 市场整体布局图：如没有现成布局图，要手工绘制，包含内容有，标明详细经营分

区、停车场、出入口、周边道路、车流人流动线等要素，并用文字分析布局特点；

2、商铺建筑特性、经营特点说明：

经营品类 装饰板材 经营商铺照片 开间 进深 层高 使用面积 方木 乳胶 油漆 木线 电工电料 五金工具 涂料 木地板 橱柜 楼梯 灯饰

3、业态比例 经营品类 五金 线材 板材 商户数 35 3 26 商铺数 41 4 99 总的使用面积 145 140 3250 业态占比 第 2 页 共 9 页

油漆 地板 木雕 楼梯 门业 33 54 5 8 43 45 269 12 28 97 83 126 31 1575 9325 425 920 3395 2905 4410 1085 整体衣柜 37 灯饰 57 电工电料 15 合计

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4、上下游关系调研（重点）

商户结构及来源：市场商户总代理占80%，总经销10%，一般经销商10%；商户80%以上均来由原一期搬迁过来的，商户源地有宜昌、孝感、仙桃、荆州、荆门、重庆、浙江等

经营模式：地板、门业、楼梯、整体衣柜70—80%为零售或与装修公司合作（因为有些业主在装修时是包工包料或是找装修公司一起到市场买材料）20—30%为批发（因为这些产品档次较高县级乡镇大多人买不起）油漆、涂料、灯饰、五金、线材等装修基础材料及装修工具60%为批发（因为这些都是装修必需品且小件档次没明显区别）、40%为零售。 上下游市场渠道分析：

上游市场：厂家占90%以上。如：地板一般客户下定后商户在将客户所需要求款式传真至厂家厂家按单生产后再发回厂家（一般25—30天左右）客户再提货；门类一般客户下定后商户在将客户所需要求款式传真至厂家厂家按单生产后再发回厂家（一般25—30天左右）客户再提货；整体衣柜一般客户下定后商户在将客户所需要求款式传真至厂家厂家按单生产后再发回厂家（一般30—45天左右）客户再提货；楼梯一般客户下定后商户在将客户所需要求款式传真至厂家厂家按单生产后再发回厂家（一般25—30天左右）客户再提货。

下游市场：因该市场80%——90%以上的是品牌的总代理及总经销由于这类品种的厂家在渠道上的控制只能做宜昌地区的下游批发客户。零售客户主要集中在城区的市民。 货物运输方式

上游货源：通过物流公司或自己公司的大货车运输

下游市场：物流车辆配送，或客户直接上门采购，在5公里内直接送货上门 客户交通方式 ：自驾车、公交车、物流配送

附录调研表格：

具体经营 品种 实上游 主主力铺位 货源 商力品铺上游档位（开间*货源批发次 面进深） 地 商性积 质 中280（4.2*8.3实木厂家 商户 结构 商户性质 批零比例 零售客户 批发客户 采购方式说明 新品经营品类 地板 商户地区 宜大自然客消费批零采购交户客户地区 特征 发 售 通方式 地 区 30% 70% 宜昌城客户群 经销采购交通方式 物流车、5 公按需 第 4 页 共 9 页

木、高㎡ 米）*8间 广东 复合端 佛地板 山、复合浙江 中35低㎡ 端 昌 地板宜昌总代理 区 交、开小车 消费（装修新房） 油漆、涂油漆、涂料 料、稀释液 阿帝蓝总代理 4.2*8.3米 上海 厂家 宜昌 宜昌城60% 40% 区 公交、开小车 门业 实木门、玻璃门 中210高㎡ 端 宜昌总代理 厂（4.2*8.3重庆 家 米）*2间 宜昌 宜昌城30% 70% 区 公交、开小车 楼梯 各类楼梯、地板 中210端 ㎡ 上海巴 厂伦楼梯 家或 宜昌总（4.2*8.3上海 自己宜代理 米）*2间 的加昌 工厂 宜昌城30% 70% 区 公交、开小车 宜昌所辖县市 按需宜消费昌（装所修新辖房） 县市 按需宜消费昌（装所修新辖房） 县市 按需宜消费昌（装所修新辖房） 县商 现场公里之内送看货、货上门 电话订货 经销商 新品现场物流车、8看货、公里之内送电话货上门 订货 经销商 新品现场物流车、5看货、公里之内送电话货上门 订货 新品现场物流车、5看货、公里之内送电话货上门 订货 经销商 第 5 页 共 9 页

灯饰 中265华艺照照明端 ㎡ 明宜昌灯、广东总经销 集成（4.2*8.3宜 宜昌城中山厂家 50% 50% 吊米）*7间 昌 区 古镇 顶、开关 衣帽间、衣柜、书柜、移门、酒柜、电视柜、电脑桌、儿童房等系列 各类中350高㎡ 端 宜昌总代理（展示点） 公交、开小车 市 按需宜消费昌（装所修新辖房） 县市 经销商 新品现场物流车、5看货、公里之内送电话货上门 订货 整体衣柜 （4.2*8.3广东宜厂家 米）*10间 增城 昌 宜昌城10% 90% 区 公交、开小车 按需宜消费昌（装所修新辖房） 县市 经销商 新品现场物流车、5看货、公里之内送电话货上门 订货 五金 中105（4.2*8.3广东厂家 宜名门锁60% 40% 宜昌城 公按需 经销新品物流车、5第 6 页 共 9 页

锁 高㎡ 米）*2间 中山 端 昌 业宜昌总代理 区 交、开小车 消费（装修新房） 中175端 ㎡ 宜昌总经销 （4.2*8.3湖北宜厂家 米）*3间 武汉 昌 线材 管线 宜昌城60% 40% 区 公交、开小车 五金工具 中70宜昌总钳低㎡ 经销 子、端 扳（4.2*8.3浙江宜厂家 手、米）*2间 永康 昌 螺丝刀等 电中105宜昌总线、低㎡ 经销 开端 （4.2*8.3江苏宜厂家 关、米）*3间 常熟 昌 漆包线等 宜昌城60% 40% 区 公交、开小车 电工电料 宜昌城60% 40% 区 公交、开小车 宜昌所辖县市 按需宜消费昌（装所修新辖房） 县市 按需宜消费昌（装所修新辖房） 县市 按需宜消费昌（装所修新辖房） 县商 现场公里之内送看货、货上门 电话订货 经销商 新品现场物流车、5看货、公里之内送电话货上门 订货 经销商 新品现场物流车、5看货、公里之内送电话货上门 订货 新品现场物流车、5看货、公里之内送电话货上门 订货 经销商 第 7 页 共 9 页

540中㎡ 端 板材 板材 （9*20湖北武厂家 米）*3间 武汉 汉 红杉树宜昌总经销 宜昌城60% 40% 区 公交、开小车 市 按需宜消费昌（装所修新辖房） 县市 经销商 新品现场物流车、5看货、公里之内送电话货上门 订货 第 8 页 共 9 页

7）建材常见品牌原产地目录 经营品类 五金 线材 板材 油漆 地板 楼梯 门业 整体衣柜 灯饰 电工电料

品牌名 名门锁业 红旗线材 红杉树 三颗树 大自然 美步楼梯 步阳门业 索菲亚整体衣柜 雷士照明 博顿 产地 广东中山 湖北宜昌 湖北武汉 福建莆田 广东佛山 江苏连云港 浙江永康 广东增城 广东惠州 江苏常熟 第 9 页 共 9 页