观研天下-“中国白酒金三角”发展现状分析

导读：“中国白酒金三角”发展现状分析。白酒产业作为我国具有悠久历史的传统产业，并且酿酒技术和酒文化伴随着中华文明悠久的历史得以传承和发展。2008年，四川省委省政府提出了建设“中国白酒金三角”这一战略性举措，为四川省白酒产业的发展提供了一个重要的战略性平台。但是在目前我国发展宏观环境下，白酒产业的发展遇到了巨大的挑战，产业深度调整也在所难免。

白酒产业作为我国具有悠久历史的传统产业，并且酿酒技术和酒文化伴随着中华文明悠久的历史得以传承和发展。2008年，四川省委省政府提出了建设“中国白酒金三角”这一战略性举措，为四川省白酒产业的发展提供了一个重要的战略性平台。但是在目前我国发展宏观环境下，白酒产业的发展遇到了巨大的挑战，产业深度调整也在所难免。从社会发展和经济规律来看，我国白酒产业也进入了一个新的调整期，酿酒企业需要重新审视在快速扩张时期制定的政策，进而制定出适应当前经济和社会发展规律产业发展战略规划。当前四川省多地制定的白酒产业发展规划，更多考虑的是白酒产业自身的发展，而对区域内现存各种产业的协同发展关注不足。在目前白酒产业深度调整的大环境下，白酒展业发展战略首先就应该做好战略定位。

白酒产业发展与我国经济总体态势基本一致。我国经济发展也会推动我国消费者消费偏好和消费品味的提升。作为一种快速消费品，消费者对白酒品牌的偏好与地域文化通常有较大的相关性，除了少数全国名酒，地方品牌的消费也会

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有一定的比例。但是随着人口流动比例的加大和消费水平的提升，散酒和中小品牌的成长空间将进一步压缩，全国性白酒品牌的市场占有率会进一步上升。纵观我国知名白酒品牌的地域分布，地处四川盆地和黔北的“中国白酒金三角”地区聚集着我国半数以上的白酒知名品牌企业，白酒产业是该地区的重要优势产业。截止2013年底，四川省规模以上白酒企业309家，连续多年在全国范围内产量保持第一，实现工业总产值1816.4亿元，占全省的5.1%；实现利润246.7亿元，占全省的11.4%。同期，贵州规模以上白酒企业103家，白酒产业实现工业总产值494亿元，占全省的18.5%，对工业经济增长的贡献率达20.2%。 但是，“八项规定”和“三公”经费治理等政策的推行，经济多重转型对消费的抑制明显，多种制约因素叠加致使白酒产业发展外部环境的消极影响非常明显。同时，白酒产业发展目前也存在诸多问题，其中主要问题包括白酒市场管理体制不顺、白酒市场秩序混乱、无证经营大量存在、假酒横行市场、偷税漏税大量存在等。同时，白酒产品的宣传存在浮夸虚假现象，重所谓品牌塑造而轻产品品质的现象非常普遍。目前，白酒产业存在众多问题已经致使白酒产业处于十分危急的境地。白酒产业必须在面对不利的外部环境和克服自身发展存在的诸多不足的双重压力下，实现产业健康、规范和可持续的发展。

虽然“中国白酒金三角”地区的白酒产业已经取得了较大的成就，但是白酒企业和地方政府都认识到本地白酒产业取得的成功还不足以在目前这种复杂环境下维持竞争优势；并且作为白酒故乡的主产区，国内的相对“繁荣”并没有为我国白酒在世界赢得相应的影响力和竞争力。另外，地方政府和企业在面对外部环境的调整，却在促进白酒产业持续健康发展的举措上并没有取得突破性进展，就政府扶持力度来说，甚至还有降低的趋势。因此，“中国白酒金三角”地区需要基于新的环境基础对区域白酒产业战略定位做全面梳理，用底线思维和归零的心态，打造区域白酒产业持续的竞争优势。

“中国白酒金三角”地区目前取得成功归纳起来主要是因为该地区拥有独特区位、生产酿造环境和文化传统等优势，这是千年酿酒历史的积淀，更是自然环境的馈赠。“中国白酒金三角”核心区位于最佳酿酒纬度带的岷江（宜宾段）、长江（宜宾-泸州）、赤水河流域，这个以泸州、宜宾和仁怀为中心的三角区域是我国浓香型和酱香型世界顶级白酒的发源地，也是被公认的“地球同纬度上最适合酿造优质纯正蒸馏酒的生态区”。该区域拥有集气候、水源、土壤“三位一体”的天然生态环境，为酿制纯正优质白酒提供了得天独厚、不可复制的环境。可以说该区域在酿酒历史、酒文化和酒产业上具有国内不可复制的独特地域资源与比较优势。正是基于该地区过去取得的成就，四川省委省政府才提出了建设“中国白酒金三角”和打造中国白酒产业的“波尔多”的战略构想，以促进区域白酒产业健康稳定发展，最终形成“最大的产业集群、最大的品牌群、最大的产能群和最好

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的政策洼地”，从而打造该区域白酒产业形成整体的核心竞争优势。从总体上看，该区域取得成功的基本条件就是区域发展战略定位的基础，从过去经验来看空间区位优势、产业基础和生态环境就是三个最主要的基础性条件。

从市场角度看，定位就是在客户心中树立与众不同的形象。在市场竞争日益激烈和政策环境不利的情况下，战略定位在战略制定和执行中的地位更加重要，只有锚定了正确的战略目标，战略规划才能发挥其应有的作用。战略定位虽然可以为管理实践者指引战略方向或者绘制战略路线图，也有助于组织系统内各种利益相关方在市场环境中形成合力，增加系统内部各种行为的一致性，从而获得竞争优势；但是战略定位同样也存在风险，特别在战略定位出现偏差时风险更大。由于外部环境的复杂性，战略制定者通常需要在全面考察环境影响因素的基础上，考察系统内部各种资源禀赋的基本情况，在全面考量内外要素之后才敲定战略定位。本文认为，“中国白酒金三角”的战略定位，首先应坚持战略定位学派的基本观点，将战略定位形成过程当作一个分析的过程，同时还应该将环境定位当作战略形成的重要力量，将战略定位形成过程看成是一个适应性的过程。 通过对“中国白酒金三角”获得成功的基本要素的分析，我们认为目前空间聚集、产业集中、生态环境三个方面的优势仍然是该地区保障区域持续发展战略定位的三个重要支点。这三个支点也可以看成是“中国白酒金三角”为获取竞争优势和保持持续发展的三个定位，其基本结构如图所示。“三个定位”首先就需要确定空间定位，在分析空间区域要素配置的基础上，聚焦产业定位和锁定生态定位。锁定空间区域是进行资源开发、配置和保护的前提和基础，明确产业定位为不同产业在特定空间区域内的利益调整确定基本规则，而生态定位则塑造了区域的独特性。这三个定位呈现出等边三角形的稳态关系，任何一个定位缺失或受到忽视均不能全面支撑“中国白酒金三角”的持续健康发展。

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参考《中国白酒产业竞争现状及未来五年投资前景研究报告》

参考：

中国白酒产业盈利模式深度调研与企业投资战略咨询报告 中国酱香型白酒产业调查及未来五年投资方向分析报告 中国白酒产业竞争现状及未来五年投资前景研究报告 中国白酒制造产业现状及未来五年投资价值分析报告

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关于报告调研机构

关于我们（Intoduction）

观研天下（北京）信息咨询有限公司（简称观研天下）

Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)

公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

核心理念（Core Values ）

持续创新>>企业的发展之源。只有创新才能生存、才能发展

精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

Continuous i中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation>> Development resource of the Corporation:Onlyi中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation enables the Corporation to survive and develop.

Refinement>> Existence foundation of the Corporation:Only fine productscan achieve ultimate acceptance of the market and facilitate sustainable evelopment of the Corporation.

Harmonious development>> Core of the corporate culture:Developmentconsistency between the Corporation and society, as well as between the Corporation and employees is required to fully exhibit the Corporation’s vitality.

业务领域 （Scope of Business）

细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、观研天下 企业发展咨询第一站

争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 域的转型企业以及希望进入中国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 技术等）；竞争策略。通过对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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